晨上散关山，此道当何难。
晨上散关山，此道当何难。
牛顿不起，车堕谷间。
坐盘石之上，弹五弦之琴，
作为清角韵。意中迷烦，
歌以言志。晨上散关山。
有何三老公，卒来在我傍，
有何三老公，卒来在我傍。
负揜被裘，似非恒人，
谓卿云何困苦以自怨？
徨徨所欲，来到此间？
歌以言志。有何三老公。
我居昆仑山，所谓者真人。
我居昆仑山，所谓者真人。
道深有可得，名山历观。
遨游八极，枕石嗽流饮泉。
沉吟不决，遂上升天，
歌以言志。我居昆仑山。
去去不可追，长恨相牵攀，
去去不可追，长恨相牵攀。
夜夜安得寐，惆怅以自怜。
正而不谲，辞赋依因。
经传所过，西来所传。
歌以言志，去去不可追。
译文
早晨，行进在散关山上，道路是多么地艰难！
健牛因困顿倒下，倾刻间，车辆坠入山谷。
坐在大石头上，弹起五弦琴，心中有许多感慨。
那音调凄怨的清角古曲啊，让我感到迷乱和烦忧。
早晨，我终于登上了散关山，写下这首诗来表达我的心意。
有三位不知名的老翁，突然来到我的身旁。
他们身穿狐裘，外披罩衣，看起来不像是平常人。
问我为什么会这样地困苦和自我怨恨呢？
为什么会心神不安地来到这里？心中有什么欲求？
三位不知名的老翁啊，我要用诗歌表达我的心意？
我们住在昆仑山，就是人们所说的神仙。
虽然成仙之道深不可测，但是只要诚心追求，就一定会得到。
我们遍观名山，遨游八方极远之处，枕着石头睡觉，用流水漱洗。
喝着山泉水，正当我犹豫不决的时候，三位老翁已经飞身上天了。
用诗歌来表达我的心意，我们住在昆仑山。
根据《三国志·魏书·武帝纪》载：建安二十年（215年）三月，“公（曹操）西征张鲁，至陈仓，将自武都入氐。夏四月，公自陈仓以出散关，至河池。”曹操时年六十一岁，一生功业，大体成就。这两首诗当作于经历散关以后，为曹操晚年的作品。
这首诗语言虽粗略，境界却是相当优美，显示了曹操个性中不常展露的一面。
第一解开头二句重复咏唱，大约是为了适应曲调的需要而有意拉长的。（每一“解”的末二句，是演唱时的和声，无实义。）但从实际效果来说，这一重复，使得感叹的情绪显得格外沉重。这里，诗人不会真是感叹道路之艰难。无论以曹操的英雄性格，还是以他的丞相地位所享有的条件，都不会把道路的艰难当作一回事。这一唱三叹的调子，只是借道路的艰难，表达人生艰难的感慨罢了。